🕒 פורסם בתאריך: 31/03/2020 13:11
כאשר מאזנים תיק השקעות בפועל מוכרים על מנת לקנות. על המכירה יש מס רווח הון, במידה והיה רווח. האם באמת שווהלאזן?
דוגמא:
תיק של 30 אחוז איגרות חוב ו-70 אחוז מניות. נניח שהמניות עלו ל-80 אחוז משווי התיק. בשביל לאזן צריך למכור 12.5 אחוז מהמניות בתיק, ועליהן לשלם מס רווח הון. בפועל יוצא שבשביל שהתיק יהיה מאוזן באמת צריך למכור אף יותר מניות. באמת שווה? הדוגמא יכולה להיות גם הפוכה כמובן, מניות יורדות, אגרות חוב עולות ואיזון בהתאם.
השאלה היא כללית, למאזנים הקבועים, ולא למצב השוק עכשיו אשר בו מכירה של איגרות חוב לטובת רכישת מניות היאהזדמנות מצויינת בעיניי רבים, ככל הנראה.
אשמח לשמוע דעות.
דוגמא:
תיק של 30 אחוז איגרות חוב ו-70 אחוז מניות. נניח שהמניות עלו ל-80 אחוז משווי התיק. בשביל לאזן צריך למכור 12.5 אחוז מהמניות בתיק, ועליהן לשלם מס רווח הון. בפועל יוצא שבשביל שהתיק יהיה מאוזן באמת צריך למכור אף יותר מניות. באמת שווה? הדוגמא יכולה להיות גם הפוכה כמובן, מניות יורדות, אגרות חוב עולות ואיזון בהתאם.
השאלה היא כללית, למאזנים הקבועים, ולא למצב השוק עכשיו אשר בו מכירה של איגרות חוב לטובת רכישת מניות היאהזדמנות מצויינת בעיניי רבים, ככל הנראה.
אשמח לשמוע דעות.