🕒 פורסם בתאריך: 30/04/2020 15:12
בשנה החולפת העברתי את תיק ניירות הערך שלי מהברוקר המקומי ל-IB. ההעברה נעשתה דרך חשבון הבנק, כלומר, לבנק הועברו X ניירות VT, ואחרי זמן מה הם הועברו משם ל-IB.
לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק.
הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר ניירות הערך בזמן בו היו בבנק (ובאופן דומה מופיע מחזור מכירות, בשווי התיק כולו). לא נוכה מס על ידי הבנק כלל (תקין).
ה"הפסד" הזה הוא לא אמיתי, ובפועל במכירת של הניירות אני מתבסס על המחיר המקורי שלהם (כלומר ההפסד ימומש במלואו במכירה).
אפנה לבנק, אבל אני מעריך שלא יצא לי מזה משהו מועיל, בטח לא במאמץ סביר.
חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק.
הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר ניירות הערך בזמן בו היו בבנק (ובאופן דומה מופיע מחזור מכירות, בשווי התיק כולו). לא נוכה מס על ידי הבנק כלל (תקין).
ה"הפסד" הזה הוא לא אמיתי, ובפועל במכירת של הניירות אני מתבסס על המחיר המקורי שלהם (כלומר ההפסד ימומש במלואו במכירה).
אפנה לבנק, אבל אני מעריך שלא יצא לי מזה משהו מועיל, בטח לא במאמץ סביר.
חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?