ביצועי קרנות השתלמות פאסיביות

🕒 פורסם בתאריך: 29/06/2020 18:04

קרן ההשתלמות שלי נמצאת באינפינטי במסלול שעוקב אחרי מדד MSCI WORLD ALL COUNTRY.



לאחרונה יצא לי לבדוק את ההבדלים בביצועים של הקרן שלי מול הקרן של הלמן אלדובי שעוקבת אחרי ה- S&P 500 והופתעתי לראות שההבדלים מאוד גדולים.



בתקופה שבין ינואר 2014 למאי 2020:



הלמן עוקב S&P 500 - תשואה של 80.07%



אינפיניטי עוקב MSCI WORLD ALL COUNTRY - תשואה של 42.73%



בדקתי את את התשואה של המדדים עצמם בתקופת זמן קצת יותר ארוכה, של ה-10 שנים האחרונות.



הפער בין המדדים עצום.



S&P 500 - תשואה של 179.45%



MSCI WORLD ALL COUNTRY - תשואה של 83.58%.



אני מבין שהשוק האמריקאי כנראה עבר שנים יפות ב-10 השנים האחרונות, אבל האם אני מפספס משהו?



רציתי ללכת על MSCI WORLD בגלל הפיזור הכלל העולמי, אבל הפער בינו לבין השוק האמריקאי לאורך זמן מאוד מפתיע אותי.



מה דעתכם?