שאלה לגבי תיק השקעות קנה והחזק

🕒 פורסם בתאריך: 28/07/2020 10:01

יש לי תיק בעלות 130 א' עם רווח 20 א'. בתיק אני מחזיק בין היתר מניות של 25 חברות שונות מסקטורים שונים. הרווח שלי על כל מניה נע בין 10-50%, חלקן הם מניות דיבידנטים. אני מקזז פוזיציות וממש רווחים חלקית על כל מניה שעוברת 40% ואת הכסף החדש אני מחפש מניה חדשה לקנות. המטרה שלי היא להקטין את ה% היחסי של כל מניה בתיק / לבצע פיזור מקסימלי.



אני יודע שאני יכול לעשות את זה בעזרת קרנות מחקות אבל בגלל מצב השוק אני מעדיף לחכות כרגע עם להכניס כסף לקרנות אינדקס.



בת הזוג שלי טוענת שעלי למכור את כל הפוזיציה (ולא לבצע קיזוז) על מניות עם רווח של 40%, אני טוען שלקנות ולהחזיק, להנות מדיבדנטים ולממש את עלות ההשקעה הראשונית הרבה יותר כדאית מבחינת הסתכלות לטווח רחוק - 5-20 שנה.



דעתכם ? האם כדאי לסלק החזקות ולחפש חדשות או רק לממש השקעה ראשונית ולמקסם פיזור.



תודה!