קריאת דוח רבעוני - קרן השתלמות בניהול עצמאי

🕒 פורסם בתאריך: 30/11/2015 21:12

אני רק יכול להניח שנכון לתקופת הדוח היית בהפסד, ולאחר מכן בהתאוששות שהייתה, עברת לרווח אבל זה כבר לא מיוצג בדוח.

🕒 פורסם בתאריך: 01/12/2015 20:13

מסתבר שהדוח מציג רק אחת מהקרנות.



הירידה היתה אמורה להיות "רק" 3% ולכן העליה גם "רק" 4.5%.

🕒 פורסם בתאריך: 02/12/2015 12:45

לי יש דוחות של קרנות רגילות, לא בניהול עצמי, בהן רשומה תשואת הקרן השנה, ורשומים הרווחים/הפסדים של הסכום שלי, ואין שום קשר בין השניים. ברמה שיכול להיות אחד חיובי ואחד שלילי. זה יכול תאורטית להיות מוסבר על ידי כך שהיו לי הפקדות במהלך השנה, אבל אני לא בטוחה שזה מספיק כדי להסביר כאלה הבדלים גדולים.

🕒 פורסם בתאריך: 19/12/2015 06:27

אמור להיות לך אותו דיווח הפסד ורווח בכל הקרנות שלך היושבות תחת אותה קה"ש IRA.

🕒 פורסם בתאריך: 26/12/2015 14:59

אצלי הדו"ח הרבעוני שלהם הוא בכלל בלאגן.



ברבעון של הדו"ח בוצע הניוד של כל הסכום מהקופה הקודמת אל תוך שלהם, אבל בדו"ח זה לא מופיע, מה שגורם למספרים להיות מעוותים לחלוטין.



נאמר לי ע"י השירות לקוחות שבדו"ח השנתי המידע יהיה תקין.



האמת שבIRA הדו"ח הרבעוני פחות מעניין מבעבר כי ממילא כל המידע לגבי יתרות ותנועות נגיש דרך החשבון עצמו.



הדו"ח השנתי עדיין חשוב כי רק שם אפשר לראות מידע כמו כמה רווחים חייבים במס (למי שמפקיד מעל התקרה) וגם לצורך תיעוד למקרה שיום אחד יהיו תקלות.