🕒 פורסם בתאריך: 26/12/2015 16:45
היי
עד היום החזקתי תיק שמזכיר מאוד במבנה את שוקולד מריר והוחזק בחלקו בתיק הממוסה ובחלקו בקה"ש IRA. מכיוון שלאורך השנים הצטברו מספר קרנות שונות על אותו מדד, וכיוון שהייתה לי חפיפה על חלק מהמדדים (למשל, החזקתי גם את תכלית סל מניות חול), בניתי אקסל שמחשב בדיוק את האחוז שאני מחזיק בכל מדד.
היום אני רוצה להמיר את כל ההחזקות בקה"ש ב- IWDA, אבל לא ברור לי איך להתייחס אליה כשאני מחשב את המשקל היחסי של המדדים השונים. חיפשתי איך בנוי מדד MSCI World ומצאתי את הטבלה הבאה:
United States 58.94%
Japan 8.65%
United Kingdom 7.39%
France 3.71%
Switzerland 3.58%
Germany 3.46%
Canada 3.08%
Australia 2.51%
Spain 1.20%
Hong Kong 1.18%
Sweden 1.09%
Netherlands 1.08%
Other 4.11%
יש לי מספר בעיות -
1) יש פה 4% שאני לא יודע לאן לייחס אותם
2) אני לא בטוח איך להתייחס ל-2.5% של אוסטרליה או ל- 1.18 של הונג קונג, כרגע הם קטנים מכדי שאחזיק בהם בתיק הממוסה, כך שהאפשרויות שלי הן להתעלם מהן או לכלול אותן אבל אז הן תמיד יהיו בחוסר ביחס לכלל התיק
מה שבנתיים עשיתי זה פשוט להתעלם מה- 4.11 + 2.51 + 1.18 אחוזים האלה, כלומר להכפיל את שאר המדדים ב- 1/0.92.2. אני מבין שכל העיסוק הזה הוא לא משמעותי במיוחד, אבל אשמח לשמוע רעיונות אם התמודדתם עם אותה סוגיה
עד היום החזקתי תיק שמזכיר מאוד במבנה את שוקולד מריר והוחזק בחלקו בתיק הממוסה ובחלקו בקה"ש IRA. מכיוון שלאורך השנים הצטברו מספר קרנות שונות על אותו מדד, וכיוון שהייתה לי חפיפה על חלק מהמדדים (למשל, החזקתי גם את תכלית סל מניות חול), בניתי אקסל שמחשב בדיוק את האחוז שאני מחזיק בכל מדד.
היום אני רוצה להמיר את כל ההחזקות בקה"ש ב- IWDA, אבל לא ברור לי איך להתייחס אליה כשאני מחשב את המשקל היחסי של המדדים השונים. חיפשתי איך בנוי מדד MSCI World ומצאתי את הטבלה הבאה:
United States 58.94%
Japan 8.65%
United Kingdom 7.39%
France 3.71%
Switzerland 3.58%
Germany 3.46%
Canada 3.08%
Australia 2.51%
Spain 1.20%
Hong Kong 1.18%
Sweden 1.09%
Netherlands 1.08%
Other 4.11%
יש לי מספר בעיות -
1) יש פה 4% שאני לא יודע לאן לייחס אותם
2) אני לא בטוח איך להתייחס ל-2.5% של אוסטרליה או ל- 1.18 של הונג קונג, כרגע הם קטנים מכדי שאחזיק בהם בתיק הממוסה, כך שהאפשרויות שלי הן להתעלם מהן או לכלול אותן אבל אז הן תמיד יהיו בחוסר ביחס לכלל התיק
מה שבנתיים עשיתי זה פשוט להתעלם מה- 4.11 + 2.51 + 1.18 אחוזים האלה, כלומר להכפיל את שאר המדדים ב- 1/0.92.2. אני מבין שכל העיסוק הזה הוא לא משמעותי במיוחד, אבל אשמח לשמוע רעיונות אם התמודדתם עם אותה סוגיה