השוואת תיק מנוהל לתיק עצמאי

🕒 פורסם בתאריך: 09/04/2021 13:12

שלום,



כבר זמן מה שאני משקיע דרך הבנק, עם תיק שמנוהל על ידי יועץ השקעות, ותשואה שנראית, להדיוט כמוני, יפה. בכל זאת, לאחר קריאה בבלוג, רציתי להשוות ביצועים של התיק לתיק תאורטי שמנוהל בצורה עצמאית. למרבה הצער, בנק הפועלים לא מקלים על העבודה הזו, ואת תשואת התיק ניתן לראות רק עבור תקופות מסוימות (והתשואה מ12 החדשים האחרונים לא מייצגת שכן זה בדיוק התקופה שאחרי הנפילה בשוק).



אם כן, איך הייתם ממליצים לי לבצע את ההשוואה הזו, ולאיזה תיק ולאורך איזו תקופה הייתם ממליצים לי לבצע את ההשוואה, כדי שאוכל לדעת האם מעבר לניהול עצמי של התיק כדאי?