⬅ חזרה לאינדקס

כיצד להוציא דוח על בסיס tax lots שמומשו?

🕒 פורסם בתאריך: 24/04/2021 19:57
היי,



בtax optimizer מתאפשר לי לבחור lots שמהם ארצה לבצע את פעולת המכירה (=שכבות).



על מנת למלא בנוחות את טופס 1325 עבור שנת המס 2020 אני רוצה להוציא דוח בפורמט הבא מib:



ניירתאריך מכירהסכום מכירה בדולריםתאריך קניה מקורי של השכבהסכום קניה מקורי של השכבהVT............



כלומר, אם מכרתי בשנת 2020 שכבה משנת 2018 - יופיע בטבלה בהתאמה. לא הצלחתי למצוא פורמט כזה אצלם.



אם לא ניתן - באיזה דוח אתם משתמשים מרשימת הדוחות שib מספקים? MTM Summary מספק פרטים מעולים, אבל לא רשום בו מהי שכבת המס ממנה המכירה בוצעה..
🕒 פורסם בתאריך: 24/04/2021 21:02
אתה צריך דוח כולל trades.



אם זה לא מופיע בדוח שהוצאת תעשה custom report ותכלול בו את ה trades. כל פעולת מכירה מפורטת עם ה-lot של הרכישה.
🕒 פורסם בתאריך: 24/04/2021 21:33
תודה על העזרה, הייתי צריך לעשות Custom report עם trades ולשנות את האופציה ״Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections?״ לNo.



כעת מציג לי עבור כל מכירה את השכבות שנמכרו, וככל שנמכרו מספר שכבות - כל אחד מהן.