🕒 פורסם בתאריך: 11/05/2021 15:00
שלום לחכמי הפורום,
ראשית, אני רוצה להגיד שאני לא מבקש פה ייעוץ משפטי או אחר. אלא לשמוע את דעתכם.
חלק מכספי נמצאים בקרנות השתלמות, דרך סוכן (בעל רישיון). הסיבה שזה דרכו, היא שקיבלתי דמי ניהול שמספקים אותי. את כל הפעולות עשיתי עד עכשיו דרכו (הפקדות כעצמאי, שינויי מסלול וכו'). לפני כשנה וחצי ביקשתי להעביר חלק מהקרנות שלי מהמסלול הכללי למסלול המנייתי (בתאריכים שונים). לפני מספר ימים גיליתי, שאחת הקרנות לא עברה. זו קרן גדולה יחסית, ועלותה של הטעות הזאת גדולה מאוד.
אני יכול לבוא בטענות לעצמי שרק עכשיו ראיתי שהמסלול לא שונה (אחרי שנה וחצי), וגם שלא שמתי לב שהוא לא שלח לי מסמכים לחתימה בקרן הזאת. אני בא בטענות אליו, משום שנתתי לו הוראה שהוא לא ביצע. כל המהות שלו זה לעשות את ההוראות הללו ואחרות.
כאמור, ההפרש בתשואות הוא גדול, והסכום לא מבוטל.
האם לדעתכם יש לי מה לעשות בעניין? לדרוש ממנו? לתבוע?
כאמור לא מבקש ייעוץ, אלא את מחשבותיכם.
תודה.
ראשית, אני רוצה להגיד שאני לא מבקש פה ייעוץ משפטי או אחר. אלא לשמוע את דעתכם.
חלק מכספי נמצאים בקרנות השתלמות, דרך סוכן (בעל רישיון). הסיבה שזה דרכו, היא שקיבלתי דמי ניהול שמספקים אותי. את כל הפעולות עשיתי עד עכשיו דרכו (הפקדות כעצמאי, שינויי מסלול וכו'). לפני כשנה וחצי ביקשתי להעביר חלק מהקרנות שלי מהמסלול הכללי למסלול המנייתי (בתאריכים שונים). לפני מספר ימים גיליתי, שאחת הקרנות לא עברה. זו קרן גדולה יחסית, ועלותה של הטעות הזאת גדולה מאוד.
אני יכול לבוא בטענות לעצמי שרק עכשיו ראיתי שהמסלול לא שונה (אחרי שנה וחצי), וגם שלא שמתי לב שהוא לא שלח לי מסמכים לחתימה בקרן הזאת. אני בא בטענות אליו, משום שנתתי לו הוראה שהוא לא ביצע. כל המהות שלו זה לעשות את ההוראות הללו ואחרות.
כאמור, ההפרש בתשואות הוא גדול, והסכום לא מבוטל.
האם לדעתכם יש לי מה לעשות בעניין? לדרוש ממנו? לתבוע?
כאמור לא מבקש ייעוץ, אלא את מחשבותיכם.
תודה.