ייעוץ פיננסי לקראת פרישה של אימי

🕒 פורסם בתאריך: 18/06/2021 18:49

היי, אימי בת 66 עדיין עובדת אך רוצה לפרוש בקרוב.



יש לה חסכונות פרטיים (כרגע בפיקדון בבנק) וחסכונות פנסיוניים (2 קופות גמל וביטוח מנהלים).



אנחנו מחפשים איש מקצוע איכותי וניטרלי וחסר הטיות לכאן או לכאן, שיעזור לה לתכנן את הפרישה בהינתן הנכסים שבידה.



פתחתי גוגל ועשיתי כמה חיפושים, נראה שיש אינספור הצעות וקשה לי לדעת איך להגיע לאיש מקצוע איכותי ואמין שיוכל לעזור לה בצורה הטובה ביותר.



רציתי לשאול - קודם כל כמה +- צריך לעלות ייעוץ (איכותי) כזה? בדרך כלל זה תשלום חד פעמי עבור קבלת תוכנית מפורטת?



דבר שני - חוץ מחיפוש רנדומלי בגוגל שמעלה מן הסתם הרבה תכנים שיווקים לווא דווקא איכותיים, האם מכירים דרך אמינה/טובה/מבוססת יותר למצוא איש מקצוע שכזה?



תודה!