ויתור על יועץ השקעות של הבנק?

🕒 פורסם בתאריך: 02/04/2016 20:38

הי,



יש לי תיק השקעות בבנק ופעם ברבעון יועץ ההשקעות של הבנק עובר על התיק ומייעץ לי מה לדעתו אני צריך לעשות. בהתחלה ועד עכשיו זה היה משעשע בעיקר המלצות הזויות בעיני על השקעה באגרות חוב למיניהן כמובן שלא ממשלתיות. וכמובן שכל פעם מחדש הוא מביא פליאה על כך שכל התיק מושקע במדדים.

עכשיו, כבר קצת נמאס לי ובכלל מרגיש לי מוזר שמחטטים לי בתיק השקעות. האם יש דרך לוותר על יעוץ השקעות בבנק? האם התיק שלי הוא בכלל פרטי?



(אני כמובן מעדיף לקבל מידע לפני שאני פונה לבנק ולכן אני מעלה את השאלה פה)