🕒 פורסם בתאריך: 19/09/2021 18:21
היי, אני מעוניין להעביר את תיק ניירות הערך שלי מהבנק לבית השקעות.
התיק הוא לטווח הארוך של כ-10 פלוס שנים.
אפשרות לתת הוראות קנייה ומכירה תוך כדי התייעצות עם יועץ מבית השקעות (כמו שיש לי היום בבנק) - לא מעוניין במערכת לסחור בעצמי.
בנוסף חלק מהתיק שיהיה מנוהל ע"י בית ההשקעות.
יש כזה דבר או שאת החלק הראשון אהיה חייב לעשות בעצמי במערכת המסחר של בית ההשקעות ?
שאלה נוספת ומשלימה - אם אני לא עושה שימוש במערכת המסחר העצמאית של בית ההשקעות ואני מבקש להנחות את בית ההשקעות מה לקנות ולמכור, האם בית ההשקעות יכול לסרב לבקשה שלי לרכוש נייר ערך שקשור לבית השקעות אחרת ?
(בעבר היה לי חשבון בחברת השקעות ושמתי לב שכל ניירות הערך שנקנו ונמכרו בתיק היו תמיד קרנות הנאמנות שלהם).
באם זה מותר עפ"י חוקי הפורום, יש המלצה לבית השקעות מתאים שגם יכול ללתת לי את אותם שירותים שהבנק נתן לי וגם שירות חשבון מנוהל ?
התיק הוא לטווח הארוך של כ-10 פלוס שנים.
אפשרות לתת הוראות קנייה ומכירה תוך כדי התייעצות עם יועץ מבית השקעות (כמו שיש לי היום בבנק) - לא מעוניין במערכת לסחור בעצמי.
בנוסף חלק מהתיק שיהיה מנוהל ע"י בית ההשקעות.
יש כזה דבר או שאת החלק הראשון אהיה חייב לעשות בעצמי במערכת המסחר של בית ההשקעות ?
שאלה נוספת ומשלימה - אם אני לא עושה שימוש במערכת המסחר העצמאית של בית ההשקעות ואני מבקש להנחות את בית ההשקעות מה לקנות ולמכור, האם בית ההשקעות יכול לסרב לבקשה שלי לרכוש נייר ערך שקשור לבית השקעות אחרת ?
(בעבר היה לי חשבון בחברת השקעות ושמתי לב שכל ניירות הערך שנקנו ונמכרו בתיק היו תמיד קרנות הנאמנות שלהם).
באם זה מותר עפ"י חוקי הפורום, יש המלצה לבית השקעות מתאים שגם יכול ללתת לי את אותם שירותים שהבנק נתן לי וגם שירות חשבון מנוהל ?