🕒 פורסם בתאריך: 24/03/2022 00:48
היי כולם,
מעט עלי - בן 26, לאחרונה פתחתי תיק השקעות עצמאי "צנוע" בבית השקעות ישראלי במטרה להשתמש בכסף בטווח הארוך להכנסה פסיבית (רכישת דירה או דרך שוק ההון). ברוח המשקיעה, התוכנית שלי היא תעודות איריות מחקות מדדים דרך הבורסה בת"א.
אירועי יום ראשון גרמו לי לחשוב שוב על העתיד שלי כחילוני בארץ הזו והציפו אצלי מחדש רעיונות של הגירה, למרות שאין לי תוכניות קונקרטיות בנושא כרגע.
אבל הדבר כן העלה לי תהיות בנוגע לתוכנית ההשקעות שלי, שכן אם אני מתכוון להשקיע לטווח ארוך דרך בית השקעות ישראלי, ייתכן שהדבר יתנגש בעתיד עם תוכנית רילוקיישן, ואולי עדיף להתחיל להאריך לתרחיש כזה כבר בהווה.
מאחר שבהערכה שלי עדיף לי בהווה כן להשקיע דרך בית השקעות ישראלי (קל יותר מבחינת רשויות המס + חוסך המרות למט"ח) יש לי כמה שאלות מאוד כלליות בנושא העברת תיק השקעות מבית השקעות ישראלי לבית השקעות זר:
1. האם אפשר להעביר בעלות על ניירות ערך שרכשתי דרך הבורסה בת"א מתיק ישראלי לתיק זר? במה הדבר כרוך?
2. במידה ואני לא מממש בפועל רווחים בתיק השקעות זר אלא רק קונה ומחזיק בניירות לטווח ארוך, האם עדיין יש חובת דיווח לרשויות המס בארץ?
3. באופן כללי מה אתם הייתם ממליצים - לסגור את תיק ההשקעות הישראלי ולפתוח זר, או להיצמד לתוכנית שלי בינתיים?
תודה מראש לכל העונים!
מעט עלי - בן 26, לאחרונה פתחתי תיק השקעות עצמאי "צנוע" בבית השקעות ישראלי במטרה להשתמש בכסף בטווח הארוך להכנסה פסיבית (רכישת דירה או דרך שוק ההון). ברוח המשקיעה, התוכנית שלי היא תעודות איריות מחקות מדדים דרך הבורסה בת"א.
אירועי יום ראשון גרמו לי לחשוב שוב על העתיד שלי כחילוני בארץ הזו והציפו אצלי מחדש רעיונות של הגירה, למרות שאין לי תוכניות קונקרטיות בנושא כרגע.
אבל הדבר כן העלה לי תהיות בנוגע לתוכנית ההשקעות שלי, שכן אם אני מתכוון להשקיע לטווח ארוך דרך בית השקעות ישראלי, ייתכן שהדבר יתנגש בעתיד עם תוכנית רילוקיישן, ואולי עדיף להתחיל להאריך לתרחיש כזה כבר בהווה.
מאחר שבהערכה שלי עדיף לי בהווה כן להשקיע דרך בית השקעות ישראלי (קל יותר מבחינת רשויות המס + חוסך המרות למט"ח) יש לי כמה שאלות מאוד כלליות בנושא העברת תיק השקעות מבית השקעות ישראלי לבית השקעות זר:
1. האם אפשר להעביר בעלות על ניירות ערך שרכשתי דרך הבורסה בת"א מתיק ישראלי לתיק זר? במה הדבר כרוך?
2. במידה ואני לא מממש בפועל רווחים בתיק השקעות זר אלא רק קונה ומחזיק בניירות לטווח ארוך, האם עדיין יש חובת דיווח לרשויות המס בארץ?
3. באופן כללי מה אתם הייתם ממליצים - לסגור את תיק ההשקעות הישראלי ולפתוח זר, או להיצמד לתוכנית שלי בינתיים?
תודה מראש לכל העונים!