המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 08/08/2016 15:21

אהלן,

דיברתי היום עם נציג של אקסלנס שהציע מסלול מנוהל שמורכב מתעודות סל עוקבות מדדים בלבד. לטענתו, דמי הניהול היחידים שמשלמים הם עמלות קניות/מכירה סטנדרטיות של חשבון המסחר וכן את דמי הניהול של תעודות הסל (של קסם) בלבד.

יש לי פגישה איתו ביום חמישי. האם יש עוד משהו שכדאי לבדוק? יש בעייתיות כלשהי בהצעה שלו?

תודה!

🕒 פורסם בתאריך: 08/08/2016 15:25

ומי קובע כמה פעמים קונים/מוכרים?

🕒 פורסם בתאריך: 08/08/2016 15:39

אתה לא מעדיף לנהל בעצמך? אם זה עוקב מדדים זה קל.

בנוסף, אתה יכול לקנות קרנות מחקות מדד/ETF-ים שהם מוצר עדיף על תעודות סל, ולבחור בעצמך את הנ"ע עם הדמי ניהול הנמוכים ביותר שמתאימים לך בלי טובות מאף אחד (וחשוב מכך- בלי לסמוך על אף אחד).

אגב, אם תרצה נ"ע ישראליות, אני יכול במסגרת "חבר מביא חבר" לצרף אותך לאקסלנס בחשבון עם פטור לגמרי מקניה/מכירה שלהן. אתן עוד פרטים אם תהיה מעוניין

🕒 פורסם בתאריך: 09/08/2016 06:56

@liranviper תוכל לפרט בבקשה על החשבון, פטור מלא מקניה מכירה? אז מה העלויות שיש?

תודה

🕒 פורסם בתאריך: 09/08/2016 07:42

תבקש ממנו להציג לך את הקרנות הכי נפוצות שהם שמים בתיק מסוג זה, ממושקל לפי שווי נכסים בתיק. ותראה מה דני הניהול שאתה משלם לקרנות הללו.

תעודות סל יש גם ביוקר.

בכל מקרה, אתה נכנס למיטה של ניגוד אינטרסים.

🕒 פורסם בתאריך: 09/08/2016 08:46

– 10 ש"ח בחודש שמתקזזים מול עמלות המסחר

– פטור מעמלת קניה/מכירה על קרנות מחקות ישראליות

– עמלת המרה 2 אג' מעל השער הרציף (לכל היותר)

– 8$ לפעולה בבורסה האמריקאית

🕒 פורסם בתאריך: 20/09/2016 14:07

ואיך מקבלים מחיר כזה?

🕒 פורסם בתאריך: 20/09/2016 14:21

מסלול מנוהל של מה?

🕒 פורסם בתאריך: 20/09/2016 14:31

הודעה פרטית לliranviper.

🕒 פורסם בתאריך: 20/09/2016 16:46

הערה קטנה, העלות עלתה ל15 ש"ח למצטרפים חדשים. אם תרצה שלח לי בפרטי הודעה ובכיף אפנה אותך

🕒 פורסם בתאריך: 20/09/2016 19:09

תודה על העדכון.

יתר העמלות נותרו זהות?

🕒 פורסם בתאריך: 21/09/2016 12:54

כן

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2016 00:19

@liranviper כתבתי לך בפרטי. תודה!

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2016 00:21

אעדכן שגם הפטור על ק/מ קרנות מחקות כבר לא קיים

@TunaGolem

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2016 03:23

הם לא עידכנו אותי. גם ללקוחות קיימים השתנה? לכמה ?

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2016 09:46

מחיר כמו מניות בישראל.

נסגר לחדשים, לא ביטלו רטרו

🕒 פורסם בתאריך: 07/11/2016 11:56

מישהו יכול לשתף הצעת מחיר טובה של אקסלנס?? (אפשר בפרטי גם) הבנתי שיש להם חבר מביא חבר... והם משווים תנאים לפי החבר אז מי שיביא הצעה הכי טובה ירוויח (:

🕒 פורסם בתאריך: 07/11/2016 12:01

@Ron1 ההצעה שצוטטה פה היא הזולה ביותר באקסלנס שמישהו בפורום הצהיר שקיבל

🕒 פורסם בתאריך: 07/11/2016 13:37

הם לא משווים תנאים לפי החבר, הם הפסיקו עם ה10 לחודש. אנחנו הצטרפנו דרך חבר פורום ב15 במקום 19 (מיקוח טלפוני לא הגיע לאותה תוצאה...)

🕒 פורסם בתאריך: 07/11/2016 14:05

זה מה שאמרו לי בטלפון, אני בדיוק עכשיו מנסה לרדת מ 19 ל15 - עובד על זה (:

הצעה לניהול תיק מאקסלנס

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן