קיזוז הפסדים לאחר מעבר מהבנק למיטב

🕒 פורסם בתאריך: 10/08/2022 16:25

שלום שמי עידו,



משנת 2019 עד לא מזמן סחרתי בשוק ההון (האמריקאי) דרך הבנק (בנק יהב).



לפני כמה שבועות עשיתי את המעבר למיטב דש על מנת לשלם פחות עמלות.



לפני המעבר, מכרתי את התיק שלי ביהב על מנת לעשות העברה בנקאית לתיק ההשקעות החדש במיטב דש.



שאלתי - התיק שמכרתי נמכר בהפסד, איך אני דורש את קיזוז המס? האם אני צריך לפנות לבנק יהב? למיטב? גם וגם?



האם התהליך מסובך? לא מדובר בסכומים מטורפים, אבל כסף זה כסף.



תודה רבה, עידו