לפניקס שהתמזגו עם אקסלנס נשואה
ובדקתי, זה לא משנה לאן מעבירים תיק השקעות.
כאשר מדובר בתיק IRA (גמל או השתלמות) המעבר מתבצע באופן ישיר בטיפול הגוף שמקבל
כך לפחות נאמר לי....
כנראה שהייתי צריך להתעקש.
לצערי נדרשתי להעביר דרך חשבון הבנק שלי , דבר שלקח ממני נתח מהתיק עקב עמלות מעבר.
תודה לתשובה, מקווה שהגעתי למקום עם עמלות הוגנות ושלא אצטרך להבא....
אני מנסה לעבור מ- IBI לפניקס שהתמזגו עם אקסלנס נשואה.
משום מה נאמר לי שלא ניתן להעביר ישירות וצריך לעבור דרך חשבון הבנק שלי.
דבר זה מסבך את המעבר ומייקר אותו.
תודה על התשובה....
האם ניתן טכנית לנייד תיק השקעות ישירות מבית השקעות אחד למשנהו בלי "עצירת ביניים" בבנק שלי?
קיבלתי הצעה הטובה יותר בהיבטי עמלות ולכן אני מעוניין להעביר את התיק במלואוץ
בברור מול בית השקעות שכיום נמצא הכסף נאמר לי שזה בלתי אפשרי וחייב לעבור דרך חשבון הבנק שלי.
אשמח לשמוע מנסיונכם האם אכן כך....
יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן
מלא את הפרטים מטה ושאלתך תועבר ישירות למערכת שלנו לבחינה מעמיקה.