תודה לשניכם :)
נחמד לדעת שהאופציות והRSUs מספקים דרך יפה לעשות שינויים בתיק גם תוך מכירה בהפסד.
לגבי ה867 מקווה שלא יהיה פרוצדורה מדי להוציא את זה ממיטב כשכבר לא אהיה לקוח שלהם
(התכנון הוא לסגור את החשבון אצלם השבוע ולעבור סופית לIB)....
האם ניתן לקזז הפסדי הון (ני״ע זרים בחשבון מיטב דש טרייד) כנגד רווחי הון ששולמו על מימוש אופציות ממקום העבודה? (חיפשתי בפורום אבל לא מצאתי תשובה ספציפית עבור קיזוז מאופציות)
שאלה קטנה נוספת - אני בדיוק במעבר ממיטב דש טרייד לאינטראקטיב. אני מניח שעבור הדוח השנתי אצטרך טופס 867 ממיטב. האם ניתן יהיה לה...
צודק, טעות שלי. עדיין הבדל של 2 סדרי גודל ממיטב.
כן אשמח לקבל קצת אינפורמציה לגבי דיווח המס למשקיע פסיבי די סטנדרטי - האם זה בסופו של דבר מידע שקל מאוד להוציא מהדוח של IB או שמצריך היכרות יותר לעומק עם כל נייר ספיציפי (מיסוי במקור, צובר או לא וכו׳)....
כנראה אחת השאלות הנפוצות פה בפורום. קראתי הרבה תוצאות חיפוש בנושא, ובכ״ז אשמח לקבל כמה חידודים עדכניים ל2020.
כרגע אני נמצא במיטב דש, עם עמלות די טיפוסיות - 15שח שמתקזזים, קנייה/מכירת מניות בחו״ל סנט למניה עם מינימום של סביב ה8$, אופציות בחו״ל בעמלות שערורתיות, ומרווח המרה סביב 210 פיפס.
בIB המצב ...
בן 27 הייטקיסט, פעם אחרונה שהייתי פה התלבטתי בין קופ״ג להשקעה לבין תיק בניהול עצמי.
לבסוף הלכתי על האופציה השנייה - כשהתכנון היה 80-20, כאשר החלק המנייתי מחולק 50-50 בין VTI לVXUS.
התכנון לאג״ח היה לתת קונטרה לחלק המנייתי, כחצי חצי בין שקלי לצמוד ממשלתי עם מח״מ 2-5.
אבל מקריאה פה יותר ויותר עולה ...
יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן
מלא את הפרטים מטה ושאלתך תועבר ישירות למערכת שלנו לבחינה מעמיקה.