⬅ חזור לעמוד הקודם
s
sandak11
פעיל במערכת החל מ- 18/12/23
הודעות אחרונות מתוך המסד
באשכול: מיסוי על דיבידנד מסוג Return of Capital
🕒 25/02/2024 12:32
בדקתי שוב, ולא, ה-proceeds מעודכן (בניקוי roc).
מוזר שאני לא רואה יותר דיונים על זה, כי roc זה לא רק מאפיין של מכשירי השקעה אזוטריים כמו closed end funds, גם כל ה- RETs למיניהם ואפילו ה- VNQ המוכר והאהוב מחלק פה ושם roc, אולי אנשים פשוט מוותרים על מה שמגיע להם......
באשכול: מיסוי על דיבידנד מסוג Return of Capital
🕒 25/02/2024 11:32
גם כאשר אני מפיק את הדוח של קניה ומכירה מ-IB, המחיר של הלוטים כבר מעודכן, והוא לא המחיר בו קניתי בפועל.
בכל סוף שנה, כאשר נקבע מה הם מקורות של הדיבידנד שחולק (roc, short capital gains,income, long capital gains), מעודכנים גם מחירי הבסיס של הלוטים.
לכן זה לא משנה איזה דוח מ-IB אני אפיק, השינוי במחי...
באשכול: מיסוי על דיבידנד מסוג Return of Capital
🕒 25/02/2024 11:23
זה לא נכון, המחיר בסיס שלי משתנה בהתאם ל-roc זה עובדה, אפילו אפשר להוציא דוח (לא היה קל להגיע אליו) מ-IB שמראה לך בכמה המחיר בסיס שלך השתנה
לא יכול להעלות תמונות לכאן, אבל זה נראה ככה
Realized & Unrealized Performance Summary
Cost Adjustment - Adjusted cost basis of position from dividend return ...
באשכול: מיסוי על דיבידנד מסוג Return of Capital
🕒 25/02/2024 10:49
המסמכים שאני הולך להגיש למס הכנסה החליטו את זה, כי הרי בדוח השנתי של IB ב Realized Gains יהיה רווח של 2$.
יש נספח מיוחד לזה? אם אני מוכר בעוד 20 שנה, איך אני אמציא את המסמכים שתומכים בבסיס מס הנכון?...
באשכול: מיסוי על דיבידנד מסוג Return of Capital
🕒 25/02/2024 09:24
כי בעת המכירה ייווצר לי רווח הון כתוצאה מכך שמחיר בסיס הוקטן בגלל ה-ROC.
אני מבין, אני פשוט לא מבין איך מתנהלים מול מס הכנסה בשביל לא לשלם כפל מס, אולי אני אתן דוגמא שתבהיר את הנושא:
1. יש לי מניה שקניתי אותה ב 100$ (מחיר בסיס שלי) שמוחזקת בחשבון IB
2. חולק דיבידנד בשווי של 1$ וכולו ROC, לכן המחי...
באשכול: מיסוי על דיבידנד מסוג Return of Capital
🕒 25/02/2024 07:20
ראיתי שנושא נידון כאן מספר פעמים, אבל לא הצלחתי להגיע לתובנה כיצד מס הכנסה מתייחס לחלוקה מסוג זה.
אני מושקע (דרך IB ) במספר לא קטן של קרנות CEF, שחלק מהדיבידנד שהן מחלקים מוגדר כהחזר הון (ROC), כל סנט מהדיבידנד שהוגדר כך מקטין באותו שיעור את מחיר הבסיס של הנכס,
כלומר אם ה-cost basis שלי בנכס מסוי...