המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 13:00

אשתמש ברואה חשבון

השאלה מתי יוצרים איתו קשר? מצד אחד עדיין מבוצעות פעולות ברמה החודשית ומצד שני צריך להגיש עד סוף השנה ואין לי שמץ כמה ארוך התהליך עצמו.

אז מנסיונכם, מתי צריך להתחיל?

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 13:01

למה שלא תיצור איתו קשר איתו ותשאל אותו מתי הוא רוצה את המידע?

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 14:27

עבור רוחים מ-2019 אתה צריך להגיש דוח שנתי ב-2020. בעיקרון עד סוף יוני, אבל לא ניתן הרבה קודם כי המערכת של מס הכנסה נפתחת להגשת דוחות רק במאי.

לי לוקח גג שעתים למלא את הדוח לבד. זה כולל הכנסות מעבודה כשכיר, דיווח על מכירת RSU, על רוחים מ-ESPP ועל רוחים ב-IB.

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 14:35

מתי אתה מצטרף למפגש של הסולידים ומדגים לצעירים איך עושים את זה? :)

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 14:43

מה עם דיווח דו-שנתי?

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 15:16

מה איתו? לא מכיר דבר כזה. ולמיטב ידיעתי, מתשובה שקיבלתי ממס הכנסה ופירסמתי כאן בעבר, אין צורך. מספיק דוח שנתי.

🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2019 22:18

מתי שבא לך

מגישים אחרי שהשנה נגמרת. עבור 2019 צריך להגיש ב2020.

אין סיבה להתחיל לעשות משהו לפני אפריל 2020, כי גופים בארץ צריכים לספק דיווחים שנתיים עד סוף מרץ (106 ממעסיק, דוחות שנתיים של פנסיה וכו').

אני בד"כ אוסף את כל הטפסים לקראת אפריל ואז שולח לו הכל. אם אתה לא יודע מה הטפסים הנחוצים אפשר לשאול אותו קודם

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2019 04:31

דווקא IB מספקת עד סוף ינואר :) (ובתכלס אם אתה לא אמריקאי אז כבר בסוף דצמבר יש לך את כל מה שאתה צריך לרו"ח)

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2019 08:31

אין 106, וכל עוד יש איזו שהיא הכנסה, צריך לדווח עליה.

🕒 פורסם בתאריך: 28/10/2019 08:34

הכוונה שלי הייתה שמIB יש לך את מה שצריך.

כמובן שצריך לחכות לטפסים השראליים, שלוקח להם 3 חודשים להכין מסמך שמחשב אמור לדעת להפיק ב15.1 לכל המאוחר

מחזיק תיק השקעות בIB, פעם ראשונה שממלא דו"ח רווחים. מתי נהוג להתחיל את התהליך?

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן