אסטרטגיית השקעה בשוק דובי

🕒 פורסם בתאריך: 12/03/2020 17:49

הי,



אני מחזיק בתיק השקעה 70% מניות ויש לי מספר שאלות כיצד להתאים את אסטרטגיית ההשקעה שלי בשוק דובי:



1. באופן כללי אני מאזן את התיק אחת לשנה באוקטובר. עקב הירידות שהתיק שלי משמעותית יצא מאיזון - מה הbest practice במצב כזה? האם לאזן בצורה יזומה?



2. האם חלק מכם חושבים להגדיל לשנות את תמהיל התיק שלכם לתקופה הקרובה? (כלומר אחוז מניותיותר גבוה כדי לקנות בזול, או ההפך יותר נמוך עד יעבור זעם).



3. מה הbest practice כדי להוציא מתוק מעז ולנצל את סיטואצית המיסים? למתגוררים בארה"ב, האם מומלץ למכור את הניירות ערך ולקנות ניירות דומים כדי שיהיה אפשר להכריז הפסדים?