המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2020 20:28

שלום לכולם..

בניסיון ליצור תיק די ממוקד ב ira

יש לי מספר מצומצם של ניירות

העניין ש2 ניירות יותר אטרקטיביים מהאחרים

אבל כל ניסיון להגדיל מעט פוזיציה בנייר

אני מקבל "חריגה" מ10% חשיפה למנפיק.

מישהו "נתקל" בבעיה כזו ?

לא מצליח להבין איך לפתור זאת

תודה

🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2020 20:30

לפי הבנתי ב-IRA אתה מוגבל בהחזקה פיזית של נייר ערך עד 10%מהתיק (הגבלות של המדינה).

🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2020 20:51

מוגבל ברכישה ל-10% מערך התיק.

אתה יכול להמתין עד שיצטבר לך מספיק בתיק כדי לרכוש כך שלא יחרוג מ-10% או אם יתר הניירות יעלו בערכם אז גם.

🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2020 20:56

אם יש לך ניירות, מזומן בחשבון ממוסה אתה יכול להשתמש בו להגדלת ההקצאה אבל לא ב- IRA.

🕒 פורסם בתאריך: 01/11/2020 21:11

זה לא באג, זה פיצ'ר

פותרים זאת ע"י שינוי התקנות

התקנות שנכתבו עבור אנשים בוגרים שצריכים שיחזיקו להם את היד בהחלטותיהם האישיות מה לעשות עם כספם

איך שומרים אלוקציה של 10% בira?

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן