״תזמון״ מעבר לברוקר זר לפני סוף השנה?

🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2020 09:57

שלום,



בכוונתי להעביר את תיק ההשקעות לברוקר זר (IB). כיום נמצא בברוקר ישראלי.



הניירות בתיק ההשקעות הינם סטנדרטיים (VT, VTI, VXUS).



סוגיה שאני נדרש אליה היא הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה -



אם אעביר את הני״ע לפני ה-31.12, האם אדרש להגיש דו״ח שנתי עבור 2020?



במילים אחרות, אם אבצע את המעבר החל מה-1.1, האם אדחה את הצורך בהגשת הדו״ח בשנה?



אציין כי אינני מתכוון למכור, אלא רק לקנות - כך שהאילוץ של הגשת דו״ח נובע אך ורק מחלוקת דיבידנדים. כמדומני, אין תמימות דעים האם ישנה חובה להגיש דו״ח שנתי בשל כך. האם המצב השתנה?



תודה רבה