שלום,
פתחתי לאחרונה חשבון ב-IB מתוך כוונה ברורה להעביר את תיק ההשקעות לשם מברוקר ישראלי (IBI).
החלוקה הנוכחית בין החשבונות היא:
IB
VWRA (הנייר נקנה אך ורק במסגרת IB, כלומר לא ביצעתי שום העברה של ני״ע, רק מזומן)
IBI
VT,VTI
עמדתי להתחיל במעבר של ני״ע ב-IBI ולסגור את החשבון שם, ואז תהיתי לעצמי ה...
חד משמעית. נקודת המוצא שלי היא שצריך להגיש.
לכן אני מנסה להבין אם זה הגיוני ״לתזמן״ את המעבר, או שאני מדבר שטויות
עריכה:
@Wonko , אני מניח שהתכוונת להעברה עצמה לאחר ה-1.1, לא ספציפית להגשת הדו״ח בגלל דיבידנדים...
שלום,
בכוונתי להעביר את תיק ההשקעות לברוקר זר (IB). כיום נמצא בברוקר ישראלי.
הניירות בתיק ההשקעות הינם סטנדרטיים (VT, VTI, VXUS).
סוגיה שאני נדרש אליה היא הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה -
אם אעביר את הני״ע לפני ה-31.12, האם אדרש להגיש דו״ח שנתי עבור 2020?
במילים אחרות, אם אבצע את המעבר החל מה-1.1, ה...