🕒 פורסם בתאריך: 28/11/2020 09:22
נמצא כיום בתיק מנוהל אצל אלטשולר ורוצה לעבור לניהול עצמאי פסיבי (קרנות מחקות) לטובת חסכון בעמלות.
זה יחייב אותי לבצע מכירה (שכן התיק מורכב כולו מקרנות של אלטשולר), ולכן אירוע מס.
בהנחה שטווח ההשקעה הנו כ 15 שנים, האם המעבר מומלץ, או שהכדאיות פוחתת עקב תשלום המס הצפוי?
זה יחייב אותי לבצע מכירה (שכן התיק מורכב כולו מקרנות של אלטשולר), ולכן אירוע מס.
בהנחה שטווח ההשקעה הנו כ 15 שנים, האם המעבר מומלץ, או שהכדאיות פוחתת עקב תשלום המס הצפוי?