⬅ חזרה לאינדקס

התנתקות מסוכן הביטוח

🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2022 15:15
כשהתחלתי לעבוד במקום העבודה האחרון נפגשתי עם סוכן ביטוח מטעם העבודה ודרכו פתחתי קרן פנסיה וקרן השתלמות. אני כבר לא עובד במקום ההוא וכרגע לא עובד בכלל. אבל באתרים של פנסיה והשתלמות עדיין רשום שהוא סוכן הביטוח שלי. אני לא יצרתי איתו קשר מזמן וכבר ביצעתי בעצמי פעולות בקרן. אני גם לא מעוניין להמשיך עם הסוכן הזה ובכלל מתכוון לבצע הכל לבד. רציתי לדעת, האם כל עוד הוא מופיע כסוכן שלי הוא מקבל עמלות מהכסף שלי שאני לא מודע להן? ואיך אני מוחק אותו מאתרי הקרנות ומתנתק ממנו לגמרי?
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2022 15:59
הוא לא מקבל שום עמלה אם אתה לא עושה פעולות דרכו. זה חסר משמעות מי רשום בתור הסוכן שלך. אם זה מפריע לך, אתה יכול לבקש מהקרנות למחוק אותו, חלקן מאפשרות לעשות את זה באיזור האישי.
🕒 פורסם בתאריך: 19/05/2022 16:14
הבנתי, תודה.
🕒 פורסם בתאריך: 22/05/2022 15:20
גם אני חשבתי כך. עד שלאחרונה ביקשנו הצעות מגופי פנסיה/קה"ש שונים, ולא רצו לתת כי "רשום שיש קופות דרך סוכנות X/Y/Z שאנחנו עובדים איתם". ורמזו שכדאי קודם לבצע ניתוק מסוכנות קיימת כדי לקבל הצעה משפורת או אפילו להתקדם בתהליך.