העברה מתיק מנוהל להשקעה לטווח קצר

🕒 פורסם בתאריך: 29/01/2023 15:33

שלום.



שואל בשביל קרוב משפחה.



יש כמה מאות אלפים בתיק מנוהל באחד מבתי ההשקעות בארץ במסלול מנייתי, כמובן בהפסד בשנה האחרונה.



צריך את הכסף בטווח של חצי שנה קדימה.



מה הדרך הכי פחות בזבזנית להוציא את הכסף? ומה לעשות איתו בתקופת הביניים?



אם באותו בית השקעות עוברים למכשיר אחר (נניח קרן כספית), האם משלמים מס במעבר בין המכשירים?



תודה