המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 14:36

ב-2022 שילמתי מיסים בישראל ובארה"ב (אני אזרח של שתיהן) על רווח מפדיון קופת גמל להשקעה שבוצע ב 2021. אני רוצה לקבל החזר על המס ששילמתי בארה"ב בנושא זה. אני מגיש דוח שנתי כל שנה בשתי המדינות. כיצד אני יכול לבקש את ההחזר והאם זה נכון לבקש זאת בארץ?

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 14:56

איפה אתה מוגדר תושב?

אתה רוצה לבקש החזר מדינת ישראל על מס ששילמת ביתר לארה"ב? איכשהו זה לא נראה לי הגיוני.

אם אתה תושב ישראל (ואולי גם אם לא), זכות הראשונים על מיסוי קופגל"ה הוא למדינת ישראל. אם שילמת ביתר לארה"ב אתה צריך לבקש מהם את ההחזר.

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 15:28

אני תושב ישראל. אני מבין מדבריך שצריך לבקש זאת כזיכוי מס זר מהאמריקנים.

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 16:16

ממה נובע ההחזר?

טעית בחישוב המס לארה"ב?

אם כן צריך להגיש דוח מתקן לארה"ב בגין 2021

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 19:42

ב-2022 שילמתי את מה שהייתי צריך בארה"ב על רווח בפדיון קופת גמל להשקעה ישראלית. הצהרתי את זה כ Capital Gain. כיוון שיש כפל מס (שילמתי גם בארץ) אני מבין שה- IRS צריך להחזיר לי לפחות חלק מזה.

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 19:53

אני מבין שלא דרשת זיכוי מס זר בדוח האמריקאי (טופס 1116) על המס ששילמת בישראל?

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 21:47

את המס בישראל ובארה"ב שילמתי ב 2022 (עבור הרווח בשנת המס 2021) . אני מתכוון לבקש אותו חזרה בדוח המס האמריקני לשנת המס 2022 שעוד לא הגשתי.

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 22:26

אי אפשר לבקש חזרה מס ששולם על דוח של 2021 בדוח של 2022.

אתה צריך להגיש תיקון לדוח של 2021 אם אתה חושב ששילמת יותר מחבות המס הסופית שלך.

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 23:01

לפי ההסבר שלך נראה שלא שילמת את מה שצריך אלא שילמת יותר מידי

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 23:23

לא בהכרח.

גם אם נתעלם מpfic, בהחלט יש מצב ששילם 25% בישראל ונמצא במדרגת מס יותר גבוהה בארה"ב.

🕒 פורסם בתאריך: 06/06/2023 23:52

אם הוא חושב שמגיע לו החזר אז בהכרח הוא שילם יותר מידי (לדעתו לפחות).

זיכוי מס חוץ בישראל כנגד מס ששולם לארה"ב על פדיון קופת גמל להשקעה

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן