המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 11:05

אני מתכונן לעבור ממיטב ד"ש לברוקר אמריקאי, ואני צריך להעביר את המניות שיש לי שם לבנק ואז לברוקר, השאלה שלי איזה מסמך אני צריך לבקש ממיטב שכתוב שם מה היה המכיר של המניות בהתחלה כשקניתי אותם בשביל לדעת , כמה תשואה התוסף לי,

האם יש למסמך הזה שם או מספר ,?

תודה לכם

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 11:12

בשדה 'שינוי מעלות'

אם אתה רוצה לראות עבור כל רכישה בנפרד חשבון שלי>תנועות.

או בדוח הסטייטמנט אפשר להוריד את הדוח במערכת ספאר בצד שמאל למלה באייקון בצורת איש.

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 11:15

לא בדיוק הבנתי ,

לבקש מסמך שקוראים לזה שינוי מעלות?

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 11:23

הכי פשוט זה לצלצל לשרות לקוחות ולשאול אותם, 03-790-3555

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 11:40

תחפש את המילים "שינוי מעלות" בפלטפורמת המסחר.

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 14:10

בבנק זה "חישוב רווח והפסד משוער לניירות ערך שבחשבון", תקבל דו"ח שכולל פירוט עלות לפי שכבה ואף חישוב רווח ריאלי ונומינלי לכל אחת מהן

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 17:55

אם אני לא טועה גם בדוח 867 זה אמור להיות מצוין, לא יודע אם זה תופס מבחינת הברוקר שעברת אליו.

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2023 23:32

עד כמה שאני יודע, ב867 אין שום מידע על ניירות שאתה מחזיק, רק על מכירות דיבידנדים וכו'.

כלומר אם הנייר כבר מופיע ב867 אז הוא לא רלונטי להעברה

🕒 פורסם בתאריך: 21/12/2023 07:34

באקסלנס קוראים לזה "שאילתת כדאיות מס", שם יש חישוב מפורט של המס על כל נייר (כולל מחירי עלות).

תנסה לזרוק על המנציג "שאילתת כדאיות מס" וגם "דוח מס מכירה רעיונית" ותקווה שיש שם מישהו שמבין.

איזה מסמך אני צריך לבקש ממיטב ד"ש שיביאו לי בשביל שאדע מה היה העלות של המניות כשקניתי אותם?

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן