המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 20:01

אם המדד לא עולה או יורד ביום נתון, ושער הדולר עולה נגיד באחוז אחד,

הקרן אמור לעלות באחוז אחד?

אני מנח שלא, אבל לא ידוע למה.

אשמח מאוד אם תסבירו לי.

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 20:05

המדד נקוב בדולרים, אז ערך הקרן יעלה.

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 20:18

עולה או יורד ביחס למה?

אם הוא לא זז יחסית לדולר, והדולר זז יחסית לשקל אז המדד זז יחסית לשקל.

שכחת "אם" :-)

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 20:29

כן, הקרן תעלה בשקלים.

אלא אם כן הקרן היא "מגודרת מט"ח" או "מנוטרלת מט"ח" שאז היא לא תעלה. מומלץ להימנע מקרנות כאלה.

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 22:35

ביחס שווה להתחזקות הדולר מול השקל או שיש גם פקטורים אחרים?

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 22:38

כן

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 23:06

זאת מתמטיקה פשוטה.

אם x לא זז יחסית לy ו y זז יחסית ל z בa אז בהכרח x זז יחסית לz בa

אחרת היה פה ארביטראז

קרן שקלית שמחקה מדד זר

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן