🏛️ פורום השקעות - המשקיעה
כניסת צוות
⬅ חזרה לאינדקס

FYI: Cost Basis of Transferred Positions Missing

Golan1174
🗓 הצטרפות: 13/1/24
📝 הודעות: 5
⭐ דירוג: 0
🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2024 00:27
שלום



ביצעתי העברה של תיק ההשקעות שלי (ניירות ערך זרים) מהבנק בארץ לאינטראקטיב ברוקרז ארה"ב.. ההעברה של המניות בוצעה בהצלחה אבל קיבלתי הודעה מהברוקר שהבנק לא העביר את הcost basis (מחיר עלות( של המניות.



מישהו יודע מה עושים במקרה כזה? איך אני אמור לשלם מס אם לא ידוע שווי הקניה ? הברוקר מאפשר להזין ידנית את שווי העלות עבור אותן מניות אבל האם זה קביל? לא ממש ברור לי הנושא ואשמח לקבל הבהרות בנושא .



תודה רבה



דוד
dror
🗓 הצטרפות: 24/1/15
📝 הודעות: 425
⭐ דירוג: 379
🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2024 07:26
1. תוציא מסמך מהבנק שמפרט את הרכישות



2. ומסמך נוסף שמפרט את ההעברה



3. תשמור אותם
Golan1174
🗓 הצטרפות: 13/1/24
📝 הודעות: 5
⭐ דירוג: 0
🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2024 12:36
דרור תודה



אז ככה זה עובד? המידע הזה מועבר רק בין מוסדות פיננסים בארץ? אני שואל כי כשהעברתי את הניירות מאקסלנס טרייד לבנק לפני העברתם לחו"ל אז המידע על עלות הרכישה כן עבר בין השניים..לכן חשבתי שקיים איזשהו מנגנון כזה גם כשהניירות מועברים למוסדות פיננסיים בחו"ל.
Zegman
🗓 הצטרפות: 28/1/18
📝 הודעות: 338
⭐ דירוג: 194
🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2024 12:50
תזין את נתוני השכבות שתקבל מהבנק אצל IB, כך שבעתיד כשתמכור תוכל להוציא דו״ח על בסיסו תדווח למס הכנסה.
Therealdeal
🗓 הצטרפות: 9/12/21
📝 הודעות: 1,393
⭐ דירוג: 1,912
🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2024 15:34
כשהכספים מוחזקים בארץ, הגוף שאצלו הכספים אחראי לנכות לך מס במקור בעת אירוע מס ולכן הוא חייב להכיר את העלויות. בחו"ל, קצת מפתיע, אבל ניכוי המס הוא באחריותך...