🕒 פורסם בתאריך: 27/10/2024 15:00
שאלה לגבי שינוי מסלול בקרן השלמות: יש לי קרן השתלמות ב-3 מסלולים: sp500 -70%
20% מניות ת״א ו-10% אגח .
במידה ואני מעוניין לוותר על מסלול האג״ח ולהגדיל את אחד המסלולים האחרים, האם בתהליך השינוי בית ההשקעות מושך את כל הקרן ומחלק מחדש או שלוקח את ה-10% אג״ח ומעביר אותם למסלול המבוקש.
השאלה מגיעה ממקום של האם אני עלול לאבד תשואה בכל הקרן (במשך יום או יותר) בשל השינוי ולא רק ב-10% אותם אני מבקש להמיר. אם השינוי היה מיידי, ניחא, אך התהליך אורך עד 3 ימי עסקים.
20% מניות ת״א ו-10% אגח .
במידה ואני מעוניין לוותר על מסלול האג״ח ולהגדיל את אחד המסלולים האחרים, האם בתהליך השינוי בית ההשקעות מושך את כל הקרן ומחלק מחדש או שלוקח את ה-10% אג״ח ומעביר אותם למסלול המבוקש.
השאלה מגיעה ממקום של האם אני עלול לאבד תשואה בכל הקרן (במשך יום או יותר) בשל השינוי ולא רק ב-10% אותם אני מבקש להמיר. אם השינוי היה מיידי, ניחא, אך התהליך אורך עד 3 ימי עסקים.