מעבר מבנק לבית השקעות

🕒 פורסם בתאריך: 14/12/2024 12:03

יש לי תיק השקעות , מתנהל כרגע בבנק (כן אני יודע עמלות וכו')



התיק מורכב מקרנות סל, קרנות נאמנות, מניות ישראליות וקצת מניות חול (ארה"ב)



יש לי הוראת קבע לקניית קרנות שקורת אוטמוטית לפי כמות יחידות של הנייר ערך, ככה שבגדול ההגדלה של התיק מתנהלת באופן אוטומטי ללא התערבות שלי כמעט.



דיברתי עם כמה בתי השקעות ביניהם מיטב/אקסלנס/ibi



כולם דאגו לספר לי כמה אני משלם יותר מדי לבנק מבחינת עמלות וניהול תיק



אבל לאף אחד מהם אין מנגנון דומה.



אני פשוט לא סומך על עצמי שאזכור להיכנס כל חודש לתיק בבית השקעות ולבצע את ההוראות קנייה



אשמח לדעתכם , עצתכם בנידון