⬅ חזרה לאינדקס

פרישה מדומה - האם למשוך קיצבה מקרן הפנסיה?

🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 16:47
שלום לכולם,



אני בן 70, מכאן שהגעתי לגיל פנסיה לפני 4 שנים. במקום העבודה שלי החליטו שרוצים להמשיך להעסיק אותי במשרה מלאה בחוזה אישי שאותו מאריכים לי כל שנה,



וזאת כבר השנה הרביעית שאני מועסק באופן הזה.



השכר החודשי שלי הוא כ- 13-14 אלף ₪ ומקום העבודה מפריש עבורי כ- 750 ₪ בחודש לקרן הפנסיה שלי.



החל מגיל 67 הייתי יכול כמובן למשוך מקרן הפנסיה קיצבה חודשית (נכון להיום כ-7,000 ₪ בחודש) אך העדפתי לא לעשות זאת מ-3 סיבות:



1. השכר שאני מקבל מספיק לי ואין לי צורך בהכנסה נוספת



2. במידה והייתי מושך קיצבה חודשית הייתי מחויב לשלם מס הכנסה מעצם העובדה שאני מקבל בנוסף גם שכר ממקום העבודה



3. העובדה שאינני מושך קיצבה פנסיה כרגע תגדיל להבנתי את הקיצבה שאקבל בעתיד.



בנוסף, החל מהחודש אני אמור לקבל מביטוח לאומי קצבת אזרח ותיק בסך כ-2,770 ₪ בחודש.



האם לדעתכם אני נוהג נכון בכך שאני משהה את משיכת הקיצבה החודשית מקרן הפנסיה שלי?



האם אני מרוויח או אולי מפסיד מכך?



אשמח ואודה לכל תובנה.
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 18:39
לגבי נקודה 2:



אם לא משכת ב 15 שנה האחרונות פיצויי פיטורים בפטור ממס ואתה לא מעוניין למשוך סכום הוני חד פעמי אלא רק קצבה חודשית קבועה, אז אתה יכול לקבל קצבה של כ 5300 ש"ח בחודש שתהיה פטורה ממס ללא תלות בשאר ההכנסה שלך (חפש "קיבוע זכויות").



אתה יכול להתחיל לקבל מקרן הפנסיה קצבה מחלק מהסכום הצבור, ובעתיד כשתסיים לעבוד להגדיל את הקצבה בעזרת הסכום שנשאר, זה לא הכל או כלום.
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 18:43
ואם לא מושכים תגמולים (או את חלקם), ניתן להוריש אותם למוטבים בפטור מלא ממס.
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 18:43
אתה יכול למשוך קצבה פטורה כמו שנרשם מעלי.



בנוסף, למה מפרישים לך רק 750? מה השכר המבוטח?



במקומך במצב כזה, הייתי מפריש עצמאית לקרן פנסיה או קופת גמל פנסיונית, ומקבל זיכוי וניכוי מס (בהגשת דוח שנתי).
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 19:01
זו החלטה חשובה, שווה לשלם לאיש מקצוע כדי שיציג את כל האפשרויות וההשלכות שלהן
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 20:41
בשיטוט באינטרנט מצאתי את הנתונים הבאים שלפיהם ניתן להבין ששיעור המס המינימלי שיגבה ממני על משיכה חלקית יהייה לפחות 10%,



בעוד שבקרן הפנסיה הכסף ימשיך צבור רווחים.



מדרגות מס ההכנסה בפנסיה, לפני נתונים מעודכנים לשנת 2023



קצבה מזכה

מס הכנסה

6,450 שקלים ומטה

10%

6,451-9,240 שקלים

14%

9,241-14,840 שקלים

20%

14,841-20,620 שקלים

31%

20,621-42,910 שקלים

35%

42,911 שקלים ומעלה

47%
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 20:44
טעות שלי - ס"כ הניכויים המופרשים לקופות הגמל כ-1,527 ש"ח
🕒 פורסם בתאריך: 22/01/2025 20:46
לא יודע אם זה מקובל כאן ובכל זאת - יש המלצה מסויימת?
🕒 פורסם בתאריך: 23/01/2025 08:47
5300 ש"ח ראשונים פטורים לגמרי (שוב, בהנחה שלא מושכים פיצויים/סכום הוני פטור). כל מה שמעל לזה - מצטרף להכנסה שלך מעבודה וממוסה לפי מדרגות המס הרגילות שאותן ציטטת (אין הבדל בין מדרגות המס על פנסיה ועל שכר, מלבד ה 5300 ש"ח הראשונים שפטורים). בנוסף, יש נקודות זיכוי, אז מהמס שאתה מחשב לפי האחוזים האלו (או האחוזים העדכניים לשנה הנוכחית) צריך להוריד 2.25 נקודות זיכוי כפול 2904 ש"ח בשנה.



בנוסף אולי יש לך צבור גם חלק של "קצבה מוכרת" שפטורים ממס לגמרי ללא הגבלת סכום. אבל זה כנראה חלק קטן.
🕒 פורסם בתאריך: 23/01/2025 15:12
לא ציינת באיזה מוצר אתה מבוטח, יש כאן שיקולים לגבי הכדאיות לקבלת הקצבה. אם מדובר בקרן פנסיה ותיקה אין שם משמעות לצבירה ואתה בעצם מאבד כסף שלא בטוח שאתה ויקירך תקבלו אותו.



אם מדובר בביטוח מנהלים ישן ואתה נשוי, יתכן שבדחיית הפרישה תוכל לנצל את מסלול ברירת המחדל בתכנית (מסלול המבטיח קצבה של 120 חודשים) ועדיין לשמר את הכנסה של משק הבית.



אם מדובר בקרן פנסיה לכאורה היה עדיף כבר לקבל קצבה או לפחות את הקצבה הפטורה כפי שהציגו כאן למעט סיטואציה שהכנסה הצפויה בסיום עבודה לא עומדת בצרכים שלך (פנסיה פלוס ביטוח לאומי) ואתה מנסה לסחוט את שוק ההון עוד קצת כדי להגדיל את הקצבה הצפויה.



בכל אופן, במידה שהיית בוחר לקבל קצבה יכלת להשאיר אצלך בכיס חיסכון פטור ממס של כ- 180 אלף ש"ח בתקופה הזאת. עכשיו תחשב עוד כמה שנים אתה מעוניין להמשיך לעבוד.
🕒 פורסם בתאריך: 24/01/2025 14:29
מדובר בקרן פנסיה חדשה.



נניח שהייתי בוחר לקבל קצבה ולצבור ב-3 שנים סכום נכבד של 180,000 ש"ח. אם אין לי מה לעשות בכסף הזה, הרי שהייתי צריך להשקיע את הסכום הזה באפיק השקעה כלשהו. לא עדיף כבר להשאיר את הכסף בקרן הפנסיה כשי שימשיך לצבור רווחים שייתווספו לקרן ויגדילו אותה?
🕒 פורסם בתאריך: 25/01/2025 12:06
הוא עובד במקביל, אז נקודות הזיכוי כבר מנוצלות על השכר שלו.
🕒 פורסם בתאריך: 25/01/2025 15:40
התייחסתי לזה משפט אחד לפני זה שציטטת...
🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2025 12:23
בצד הכלכלי צריד לבדוק מה שווה יותר השינוי בתשואה על הכסף או הקצבאות שאתה יכל לקבל.



בצד הרגשי - אתה מעביר כסף שנמצא היום על הנייר ותלוי בתוחלת חיים לכסף שנמצא אצלך (אפילו בחיסכון פרטי)
🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2025 12:52
@נדב, בהנחה ולא יהיו משיכות מקרן הפנסיה, והיא מיועדת ליורשים, האם יש משמעות למהלך של "פרישה מדומה"?
🕒 פורסם בתאריך: 31/01/2025 15:13
אם רוצים להעביר את הכספים לדור הבא כדאי להעביר את הכספים לקופת גמל ולא להשאיר אותם בקרן פנסיה. בנוסף צריך לבדוק את הפיצויים בחשבון - יתכן שיהיה כדאי לקבל קצבה מרכיב הפיצויים במקום להוריש אותם.
🕒 פורסם בתאריך: 31/01/2025 18:29
אחרי גיל פרישה, אם אין בן/בת זוג והילדים מעל גיל 21 האם משנה האם כספים שנועדו להורשה נמצאים בקרן פנסיה או בקופת גמל?
🕒 פורסם בתאריך: 01/02/2025 14:18
אם המוטבים מתכננים לפדות כסכום חד פעמי זה לא משנה
🕒 פורסם בתאריך: 01/02/2025 18:12
יש למוטבים (שאינם שארים) אפשרות במקום סכום חד פעמי לקבל קצבה? במקרה כזה מה ההבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל?
🕒 פורסם בתאריך: 08/02/2025 10:39
מוטבים לא יכולים לקבל קצבה חודשית - רק סכום חד פעמי



בקופת גמל אפשר להעביר את הכספים ל "חשבון חדש" ולגלגל את הכספים מבלי לייצר אירוע מס. בקרן פנסיה צריך לפדות את הכספים.