קרן השתלמות - משיכת החלק החייב במס

🕒 פורסם בתאריך: 04/01/2018 15:39

בדיוק גם לי היה את השאלה הזו אבל מכיוון קצת שונה.



במידה וכן ההשתלמות היא ira איך מנהלים את נכסים? האם יש הפרדה לוגית בין החלק המנוסה ללא ממוסה. במידה ועושים קניות ומכירות איך יודעים מאיזה חלק זה מגיע?

🕒 פורסם בתאריך: 04/01/2018 15:56

בחשבון המסחר הכל מעורבב.



בית ההשקעות אחראית לעקוב אחרי 4 סכומים: הפקדות פטורות, רווחים פטורים, הפקדות ממוסות, רווחים ממוסים.



לפי מה שהבנתי הוא עושה את זה לפי החלק היחסי של ההפקדות.

🕒 פורסם בתאריך: 12/01/2018 12:13

המידע הזה מופיע בדו"ח השנתי אז אני משער שזה לא ביג דיל לבקש לקבל את אותו מידע רק מעודכן עבור יתרה נוכחית.

🕒 פורסם בתאריך: 12/01/2018 18:24

אצלי בדו״ח השנתי כתוב רק איזה חלק מההפקדות הן מוטבות ואיזה לא. בשביל להבין מה הסכום שחייב במס צריך להתחשב גם בתאריכי ההפקדה של כל סכום, לא?

🕒 פורסם בתאריך: 12/01/2018 20:46

מה שאתה מדבר עליו זה החלק של אישורי מס וזה בדרך כלל מופיע בדו"ח המקוצר.



תחפש בדו"ח השנתי המפורט טבלה שנראה כך:



{

"lightbox_close": "Close",

"lightbox_next": "Next",

"lightbox_previous": "Previous",

"lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.",

"lightbox_start_slideshow": "Start slideshow",

"lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow",

"lightbox_full_screen": "Full screen",

"lightbox_thumbnails": "Thumbnails",

"lightbox_download": "Download",

"lightbox_share": "Share",

"lightbox_zoom": "Zoom",

"lightbox_new_window": "New window",

"lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar"

}

🕒 פורסם בתאריך: 12/01/2018 23:40

מצאתי, תודה! איכשהו פספסתי את זה קודם.

🕒 פורסם בתאריך: 25/04/2022 12:30

בהקשר זה האם אפשר לעשות משהו כדי שדמי ניהול המופקדים בתחילת השנה לא יכללו בסכום הפטור ממס? זאת כדי למנוע מצב שהפטור יהיה לחינם כי לא יהיו מהכספים האלה רווחים.



באותו הקשר האם אפשר לעשות משהו כדי שגם כסף ששומש לצורך תשלום על עמלות מכירה וקניה לא יכלל בסכום הפטור ממס? למשל במצב של קניה של נייר ערך בסכום הפטור ממס שעשה רווחים במשך שנה ואז מכירה של הנייר ובכסף שהתקבל מהמכירה קניה של נייר ערך אחר כך שחלק מהסכום שומש לעמלת קנייה + עמלת ברוקר @FIYaacov @yanosh34

🕒 פורסם בתאריך: 25/04/2022 20:19

לא, ההוצאות הן חלק מהתשואה ומשכך מחולקות באופן יחסי בין כל רכיבי החשבון.

🕒 פורסם בתאריך: 10/11/2022 11:37

האם משיכה שכזאת מאפסת את הותק? כלומר, אם הקרן בעלת ותק של מעל 6 שנים (נזילה), האם משיכת הכספים החייבים במס תהפוך את הקרן ללא-נזילה לצרכי הלוואה וכו׳?

🕒 פורסם בתאריך: 10/11/2022 11:55

לא.