"איזון" בין חלקים של הרכיב המנייתי בתיק

🕒 פורסם בתאריך: 06/08/2019 14:21

נניח שיש בתיק שלכם רכיב מנייתי המוגדר כמניות דיבידנדים גדלים. לאחר חשיבה, החלטתם שהאסטרטגיה הזו פחות מתאימה וקניתם ETF מפוזר כמו VT. התיק שלכם כרגע מאוזן מבחינת היחס בין אג"ח ומזומן לבין החלק המנייתי. לאחר זמן, החלק של DVI עולה. האם הייתם מוכרים חלק ממנו וקונים VT?



יתרונות- מימוש רווחים והקטנת הסיכון.



חסרונות- המון מס.



אשמח לנקודות נוספות למחשבה.