שאלה לגבי חישוב מצבי בתיק ההשקעות.

🕒 פורסם בתאריך: 09/03/2021 08:43

אז ככה שמי מתן בן 28 אוטוטו ויש לי תיק מנוהל בIB.



שווי התיק ברוטו הוא 185 אלף דולר.



אני אשמח לדעת האם יש דרך פשוטה לדעת:



1. כמה מהכסף הזה אני השקעתי ?



כמה מהכסף הזה נוצר תשואה עקב השקעה?



כמה הכסף ממה שהכנסתי הוא מדיבנבדים שקיבלתי ?(משקיע בVT).



2. שאלה נוספת היא אם אני לא מתכנן למכור/לקנות ואני משקיע בבית השקעות בחו"ל הבנתי שאין לי צורך לשלם לרואה חשבון על מנת לעשות את הדוח השנתי אלה רק עם אני מוכר מניות האם הדבר נכון ?