⬅ חזרה לאינדקס

שאלה בנוגע להעברת תיק מהבנק לאקסלנס

🕒 פורסם בתאריך: 07/06/2022 20:43
היי, פתחתי חשבון באקסלנס קיבלתי מהם מס חשבון וכמו כן הם גם פתחו חשבון בנק נאמנות כמו שהבנתי. עכשיו שאני מבקש מהבנק לנייד את התיק לשם הם מבקשים בבנק מס חשבון בנק באקסלנס. הבנתי מאקסלנס שאין צורך בזה כי אני מעביר ניירות ערך ולא כסף לשם ומספיק המס חשבון הפנימי באקסלנס.. כנראה עוד שיטת מצליח של הבנק להתיש לקוחות. למישהו זה עוד קרה? מה קורה במצב והם עושים שם שטויות ובטעות מעבירים את הניירות ערך למקום אחר איכשהו? תודה לעונים.
🕒 פורסם בתאריך: 07/06/2022 21:22
הטפסים של הבנק להעברת תיק ניי"ע לא מבדיל בין העברה לבנק אחר לבין העברה לבית השקעות, אז חלק מהשדות לא רלוונטים.



אם אתה מעביר ניי"ע ולא כסף, מה שחשוב בטופס זה שם הברוקר ומספר הלקוח שלך אצלם.



אם לא ברור לך מה עליך למלא, תבקש עזרה משירות הלקוחות של הברוקר.