ללל

היי, האם ניתן ליצור מגן מס בחשבון רגיל ב-IB (ע״י מכירה נייר בהפסד וקניתו מחדש מיד לאחר מכן), לגרור אותו מספר שנים ואז לקזז מול הרווחי הון עבור מכירת ה-RSU? אם כן: האם יש אילוצים על פרק הזמן בין המכירה לקניה מחדש על מנת לקבל מגן מס? כמה שנים מותר לגרור מגן מס? תודה על העזרה!...

מלכה, לא בטוח שהבנתי את השאלה. נהוג לחלק את החברות ל-3 שכבות על פי השווי שוק שלהן - small cap, mid cap, large cap. הגבולות שמגדירות את החלוקה הזאת זזות עם השנים יחד עם צמיחת השוק. יש מדדים שמייצגים בעיקר אחד השכבות. למשל, Russel2000 כולל 2000 חברות משכבת small cap. מדד S&P500 כולל חברות משכבות lar...

היי מה דעתכם על מדד S&P400 MID CAP כאלטרנטיבה או תוספת ל-S&P500 בתיק? אחרי שראיתי קרן מחקה ל-MID CAP בישראלי עשיתי קצת חיפוש באינטרנט והגעתי למסקנה שהוא אמור להיות עדיף על S&P500 ו-Russel2000. על פי נתוני העבר, MID CAP בעלת תשואה עודפת ביחס לשתי החלופות האחרות. כאשר משווים ל-S&P500, רואים התנהגו...