היי,
יש לי כרגע קרן במיטב דש שפתחתי לפני כשנתיים. אני רוצה להשאר במיטב דש אבל לעבור לקרן ברירת מחדל שהיא עם תנאים טובים יותר.
העניין הוא שכבר שנה לא הופקדו לי כספים לפנסיה, והבנתי בעבר שאם לא הופקדו כספים במשך שנה אני אוכל לעבור לקרן החדשה, אבל בשיחה אחרונה איתם השבוע נאמר לי שצריך לעבור שנה ו-5...
היי,
אם הבנתי נכון את המשקיעה, היא מציעה בשלב הראשון לבדוק מה השווי הנקי שלנו ורק אז לעשות חלוקה של התיק.
זה מה שעשיתי וזה המצב כרגע:
1. סכום לא מבוטל הוא הכסף שנצבר לי בקרן הפנסיה והוא מושקע במניות (לא תלוי בי במה בדיוק).
2. סכום נוסף משאירה כרגע במזומן להשקעה בנדל"ן בקרוב (נדל"ן פיזי, לא מני...
יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן
מלא את הפרטים מטה ושאלתך תועבר ישירות למערכת שלנו לבחינה מעמיקה.