הכוונה שאתה מעביר באופן יזום כל תקופה, או שההפקדה עוברת אוטומטית מהמעסיק?
(אם זה הראשון - זה מסובך\מייגע?)
ואני מניח שאתה לא יודע את התשובה לגבי קרנות כמו JEPI\JEPQ?(יש לי איזו אפשרות לבדוק לפני שפותחים לי את התיק?)
ותודה על התשובות...
ידעתי... הייתה לי הרגשה שנפלתי על חוסר מקצועיות.
זה מדהים איך אנשי מקצוע יכולים להרשות לעצמם להגיד דברים בנחרצות בלי שום ביסוס ולהטעות את הלקוחות.
לגבי ה95%, היא אמרה לי כדי שלא יהיה שום סיכוי שקרן הפנסיה תסגר בגלל הכיסויים הביטוחיים. בתכלס...לא יודע כמה זה מעניין אותי...
היי לכולם,
לאחרונה התחלתי תהליך של העברת קרן השתלמות + קופת גמל לIRA דרך סוכנות שלא אציין את שמה.
לאחר תשלום(של 2,000 ש״ח על השירות...) נפגשתי עם סוכנת לצורך התחלת התהליך ו״ליווי״.
בכל אופן, תוך כדי הפגישה הסוכנת אמרה שהיא מעבירה 95% מקרן הפנסיה לקופת הגמל על מנת שקרן הפנסיה לא תסגר. עד כאן סבבה....
יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן
מלא את הפרטים מטה ושאלתך תועבר ישירות למערכת שלנו לבחינה מעמיקה.