🏛️ פורום השקעות - המשקיעה
כניסת צוות
⬅ חזרה לאינדקס

מס ירושה על קרנות ישראליות ואיריות מחקות SP500

mi22
🗓 הצטרפות: 25/12/21
📝 הודעות: 42
⭐ דירוג: 19
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 08:55
היי, אני יודע שיש כאן המון דיונים בנושא אך לאחר חיפוש ארוך לא הצלחתי למצוא תשובה לשאלה הספציפית שלי. מחזיק בחשבון ב-IB ובחשבון השקעות ישראלי.



1. בIB - אני מחזיק בקרן אירית מחקה iShares Core S&P 500 UCITS ETF



2. בארץ - אני מחזיק בקרנות ישראליות סינתטיות של מגדל מחקות SP500



השאלה שלי פשוטה: האם חל מס ירושה על קרנות אלה, או שהן פטורות באותו אופן שקרנות MSCI World איריות פטורות?
half-solid
🗓 הצטרפות: 8/12/20
📝 הודעות: 1,662
⭐ דירוג: 1,787
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 08:58
להבנתי מס ירושה הוא מס של ארה"ב.



הקרן האירית היא לא אמריקאית,



וגם לא הישראלית (כמעט, אבל לא).



אז למה שדוד סם ידחוף את אפו?



כפי שכבר אמר הראשון בדיבור:



הגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכם מתרבות המערב.
אורי ג.
🗓 הצטרפות: 10/8/15
📝 הודעות: 24,977
⭐ דירוג: 35,415
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 09:03
לא.
mi22
🗓 הצטרפות: 25/12/21
📝 הודעות: 42
⭐ דירוג: 19
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 09:13
מסכים שזה לא הגיוני, אבל חשוב לי להיות בטוח ב-100%, כי לכאורה אני מחזיק בנכסים אמריקאיים "פיזיים" שאני יכול לפדות אותם מתי שארצה (ETF של SP500)



תודה :)
גרהם
🗓 הצטרפות: 6/3/15
📝 הודעות: 21,553
⭐ דירוג: 29,414
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 10:00
1. באירלנד קיים מס ירושה (עם השם החמוד cat) אשר חל כנראה על הקרן, אבל להבנתי נכון להיום יש לך פטור, בהנחה שאינך תושב אירלנד לצרכי מס.



אף אחד לא מבטיח לך שכך זה יישאר ולכן כדאי לבדוק שוב לקראת ארוע המס :)



2. בישראל אין מס ירושה ונכון לעכשיו אין כוח פוליטי משמעותי שדוחף להטלת מס כזה, כך שכנראה מצבך בטוח יותר.
גרהם
🗓 הצטרפות: 6/3/15
📝 הודעות: 21,553
⭐ דירוג: 29,414
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 10:04
כי הוא יכול (בלי קשר לזה שמה שכתבת נכון)
iragg
🗓 הצטרפות: 3/8/15
📝 הודעות: 132
⭐ דירוג: 137
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2022 15:05
מניח שפות"ש התכוון למס עיזבון פדרלי אמריקאי ולא ל"מס ירושה" ... לגבי הקרן האירית צריך לוודא בתשקיף שלה (ה-PROSPECTUS) שהיא גוף משפטי שמאוגד מחוץ לארה"ב. קרנות בארץ אין צורך לדאוג ...